Domů
Blog
Můj příběh ve světě financí
Na začátku roku 2023 jsem byla spokojená klientka Prosperity FS. Finance jsem měla vyřešené a poradce jsem brala jako někoho, kdo mi pomáhá mít v penězích pořádek.
Zároveň jsem ale pracovala ve firmě, kde jsem nesla velkou zodpovědnost, dělala práci za několik lidí a necítila odpovídající ocenění – ani lidské, ani finanční. Tehdy mi došlo, že chci změnu.
Začala jsem se víc zajímat o to, proč mi moje finanční řešení fungují a jak celý systém zapadá dohromady. Velmi rychle jsem zjistila, že mě svět financí baví a dává mi smysl. A netrvalo dlouho a místo klientky jsem seděla na druhé straně stolu.
Dnes mám za sebou řadu školení, certifikací a zkušenosti z praxe. Každý den pomáhám lidem mít ve financích jasno, jistotu a plán, který jim dává klid.
Tahle práce mi změnila život a mám v ní podporu partnera Josefa Bublíka, EFA. Díky tomu můžu být pro své klienty profesionální, přítomná a pracovat s čistým svědomím.
A přesně to chci i pro své klienty – aby se cítili jistě a měli ve svých financích jasno.
Moje certifikace
Titul PFP
Jsem certifikovaný Poradce finančního plánování (PFP) od splečnosti EFPA. Tento titul má v ČR pouze okolo 2 % poradců a potvrzuje nejvyšší úroveň odbornosti v komplexním finančním plánování – od investic, přes pojištění až po dlouhodobé majetkové strategie a penze. Klienti díky tomu dostávají doporučení, která stojí na analýzách, metodikách a dlouhodobé praxi, ne na trendech. Podléhám také přísnějším kontrolám a dodržování nadstandardních pravidel.
Pojištění
Investice
Penze
Úvěry
Kompletní profil na EFPA.CZ
EFPA (European Financial Planning Association) Česká republika je prestižní organizace akreditovaná ČNB, která od roku 2010 nastavuje evropské etické a kvalifikační standardy pro finanční poradce. Zajišťuje odborné zkoušky (včetně certifikací PFP, EFA, EFP) a vzdělávání, s cílem chránit spotřebitele a zvýšit profesionalitu na finančním trhu.
Klíčové aspekty EFPA ČR:
  • Certifikace: Uděluje mezinárodně uznávané tituly jako EFA (European Financial Advisor) pro střední úroveň a EFP (European Financial Planner) pro nejvyšší úroveň poradenství.
  • Akreditace ČNB: EFPA je oprávněna pořádat zákonné zkoušky odborné způsobilosti pro investiční, pojišťovací a úvěrové zprostředkovatele.
  • Etický kodex: Členové se zavazují dodržovat přísná etická pravidla a pravidelně se vzdělávat.
  • Součást Evropy: Je součástí evropské sítě EFPA Europe, která působí ve 12+ zemích a sdružuje přes 15 000 profesionálů.
EFPA tak působí jako záruka kvality, která pomáhá klientům odlišit kvalitní finanční poradce od méně zkušených.

https://efpa.cz/zkousky/zkouska-pfp

EFPA - PFP Etický kodex

Titul PFP (Poradce finančního plánování) je prestižní profesní certifikace pro finanční poradce v České republice, kterou zastřešuje organizace EFPA ČR. Osvědčuje schopnost komplexně plánovat finance klientů, nikoliv jen prodávat jednotlivé produkty. Je to nadstavbový stupeň nad zákonnými zkouškami ČNB a předstupeň k evropským certifikacím EFA/EFP.

Důležité informace
Informace obsažené na těchto stránkách nejsou investičním doporučením. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.
Při rozhodování vždy zvažujte svá rizika a osobní cíle. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR. Podrobnosti najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.
Instagram | www.linktr.ee/anette.svobodova
unknown link
© 2026 Anette Svobodová, PFP
Made with